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传闻成真!天合光能筹划控股子公司天合智慧分拆上市 最新快讯

2023-04-22 09:06:32来源:证券时报网

天合光能(688599)分拆分布式光伏业务上市事项“靴子落地”。  4月21日晚间,天合光能发布公告,拟筹划控


【资料图】

天合光能(688599)分拆分布式光伏业务上市事项“靴子落地”。

4月21日晚间,天合光能发布公告,拟筹划控股子公司江苏天合智慧分布式能源有限公司(以下简称“天合智慧”)分拆上市,后者为天合光能旗下专注分布式光伏发电市场的主体。公司表示,分拆上市不会导致丧失对天合智慧的控制权,亦不影响其他业务板块的持续经营运作。

事实上,早在去年12月初,市场上便出现了天合智慧被分拆上市的传闻,并引发股价波动。12月6日,天合光能盘中大幅下挫,当日跌幅超11%,盘后公司发布公告进行澄清,表示天合智慧未来是否分拆上市尚处于前期初步论证阶段,不存在具体实施方案,且未履行董事会等审批决策程序,后续将结合市场环境及天合智慧运营情况等因素,综合考虑是否推进分拆事项。

时隔4个多月,天合光能终于揭开分拆上市事项面纱,并透露了分拆的具体原因。公司认为,天合智慧近年来业务发展迅速,但营收、净利在整体业务中占比尚不显著,与此同时天合智慧虽日常存在较多向母公司采购的关联交易,但定价公允,与公司其他业务之间具有较高的独立性。本次分拆上市符合整体战略布局,有利于实现与资本市场的直接对接和融资渠道的拓宽。目前,分拆事项尚处于筹划阶段,仍存在一定不确定性。

天合智慧成立于2016年,系天合光能分布式光伏业务主体,后者初始持股比例为85.17%。受益于分布式光伏政策支持与技术推动下的平价上网,天合智慧业务发展可谓突飞猛进,2019年尚处于亏损状态;2020年便实现营收9.82亿元,归母净利润达7533.32万元,同比扭亏为盈;2021年,营收、归母净利分别提升至39.81亿元、2.02亿元,同比增速分别达305%、169%;2022年上半年,天合智慧单体公司净利润水平已达2.55亿元。从利润贡献来看,天合智慧占上市公司总体净利润比重逐年提升,2022年上半年单体公司净利占比约20%,仍符合分拆上市标准。

目前,天合智慧拥有面向户用分布式市场的“天合富家”与工商业分布式市场的“天合蓝天”两个子品牌,国内业务已开拓至1500家以上经销商合作伙伴。其中“天合富家”现款销售类业务行业排名第一,且市占率仍在稳步提升,“天合蓝天”推出BIPV产品“天合蓝天天能瓦”,将产品从单一发电需求拓展至智慧新能源应用场景。2021年,天合光能分布式业务系统出货量超2GW,2022年上半出货量超2.2GW。

作为分拆上市前的标配,天合智慧此前已进行过多轮增资扩股。2021年12月,天合光能宣布同意上海利合、泰州未来、嘉兴通顺、上海星铁、湖南宇讯按照投前估值48亿元,分别向天合智慧增资2.14亿元、1.6亿元、6609.33万元、5347.36万元、5347.36万元,增资完成后,天合光能持股比例下降至76.45%;2022年6月,长欣赋嘉、众襄景策、上海凝涵按照投前估值85亿元,分别向天合智慧增资6262万元、6993万元、2亿元,天合光能持股比例进一步下降至73.57%。

除却分布式光伏业务外,天合光能核心板块光伏组件亦表现亮眼,拉动公司业务高速增长。据业绩快报,天合光能2022年营收为852.48亿元,同比91.65%;净利润37.11亿元,较上年增长105.68%;今年一季度,预计净利润将达13亿元-18亿元,同比增长139.31%到231.35%。2022年前三季度,天合光能组件累计出货量28.79GW,排名第二,其中210组件出货量位居全球第一。

产能方面,截至2022年底,天合光能电池产能50GW,组件产能65GW,并持续推进扩产。今年3月,公司完成可转债发行工作,募集资金总额达88.65亿元,其中62.8亿元用于年产35GW直拉单晶项目;4月18日再发扩产计划,拟斥资50亿元在淮安经济技术开发区投资建设年产10GW新一代高效电池项目及相关配套辅助设施。

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